Нью-Йорк, Нью-Йорк

У центрі сюжету — Каден Конрад, режисер провінційного театру, який отримує шанс поставити амбітну п’єсу на Бродвеї. Однак, поки він намагається створити свій шедевр, його особисте життя руйнується. Його дружина Адель залишає його, вирушаючи до Берліна разом із їхньою донькою. Каден намагається знайти розраду у стосунках з Гейзел, проте ці відносини виявляються складними та безперспективними. Його психотерапевт, яка мала б допомогти йому вийти з депресії, зосереджена лише на власних проблемах і не здатна надати Кадену необхідну підтримку. Поступово Каден все глибше та глибше занурюється в роботу над виставою, що стає його єдиною пристрастю. Він створює гігантську декорацію, що відтворює вулиці Нью-Йорка в реальному розмірі, і закликає акторів проживати життя своїх персонажів максимально автентично. Межі між реальністю та театральною постановкою починають розмиватися, а Каден втрачає контроль над тим, що справжнє, а що лише гра.