Месія зла

Молода жінка на ім’я Арлетті, вирушає в Каліфорнію, щоб побачитися з відчуженим батьком-художником. Але батьківський будинок на березі океану виявляється занедбаним, і батька там немає. Натомість вона знаходить щоденник, який вів батько: там він жаліється на темряву та морок, які поглинули місто. Розпочавши власні пошуки батька, на шляху Арлетті з’являються міські диваки та Том, який й розповідає їй подробиці місцевого фольклору та про «прокляту річницю». Намагаючись знайти будь-яку інформацію про зниклого батька, Арлетті відкривається страшна правда про релігійний рух та масові вбивства містян. Згодом Арлетті починає відчувати зміни і у власному тілі, їй ввижаються моторошні видіння. Вона намагається розібратися, що є реальністю, а що – плодом її розуму, що повільно руйнується. Тим часом Лора та Тоні стають жертвами жителів міста, а Том опиняється в пастці безвихідного кошмару. Кульмінація перетворюється на хаос: Арлетті бореться за своє життя, намагаючись врятуватися від переслідувачів. Але чи зможе вона вирватися з міста, де смерть – лише початок?